专题：航母级券商来了！国泰君安宣布将以换股方式吸收合并海通证券

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　　来源：上观新闻

　　“本次重组是为了响应国家战略，加快建设一流投资银行，与两家公司的发展战略相契合，有助于双方资源共享、优势互补，增强核心竞争力，提高金融服务实体经济的能力与水平，助推上海市金融国资布局进一步优化，促进资本市场和证券行业高质量发展。”针对被国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）吸收合并事项，海通证券股份有限公司（下称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）董事长周杰9月11日表示。

　　9月5日晚间，国泰君安和海通证券双双发布停牌公告。国泰君安在公告中表示，公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。国泰君安指出，本次重组涉及到A股和H股，涉及事项较多、涉及流程较为复杂，同时，本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展，根据上海证券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过25个交易日。

　　在9月11日举行的2024年半年度业绩说明会上，有投资者提问海通证券，拟被国泰君安吸收合并，预计会对海通证券产生哪些影响，此次合并基于怎样的考量？

　　对此，周杰表示，本次与国泰君安重组是为了响应国家战略，加快建设一流投资银行，与两家公司的发展战略相契合，有助于双方资源共享、优势互补，增强核心竞争力，提高金融服务实体经济的能力与水平，助推上海市金融国资布局进一步优化，促进资本市场和证券行业高质量发展。

　　值得注意的是，国泰君安董事长朱健也在9月10日召开的半年度业绩说明会上对合并事宜进行了回应。朱健表示，此次重组旨在响应国家战略、推动打造一流投资银行，符合两家公司的战略发展方向，有助于双方优势互补，增强核心功能，提升金融服务实体经济能级，为进一步优化上海市金融国资布局、促进证券行业高质量发展贡献力量。

　　针对后续具体的整合计划及业务规划，朱健表示，此次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准，且重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

　　国泰君安和海通证券同属上海国资。

　　官网资料显示，国泰君安证券是由创设于1992年的国泰证券和君安证券通过新设合并、增资扩股，于1999年8月组建成立，总部位于上海，目前实际控制人为上海国际集团有限公司。国泰君安证券于2015年A股上市、2017年H股上市，为A+H上市公司。

　　海通证券成立于1988年，由交通银行发起设立，总部位于上海，目前第一大股东为上海国盛（集团）有限公司，海通证券无控股股东、无实际控制人。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，为A+H上市公司。

　　按照2023年数据测算，国泰君安和海通证券合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位。

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