10月24日，地平线在香港联交所主板上市，状貌“绿鞋”后融资畛域62.2亿港元，上市市值跨越500亿港元，是本年以来除两地二次上市外募资畛域最大的港股IPO状貌，亦然本年以来科技行业募资畛域最大的港股IPO状貌。

　　中信建投担任地平线港股IPO的联席保荐东说念主兼举座融合东说念主，自本年3月26日助力地平线提交A1恳求表，历时7个月，匡助地平线告成登陆港交所。中信建投自2016年与地平线第一次斗争开动，经久追踪职业企业发展历程并参与了对地平线的投资，充分体现了中信建投经久职业、全面奉陪的理念及高效执行力。

　　助推优秀企业高质地发展

　　看成公共最大的东说念主工智能驾驶管制决策提供商之一，地平线鼓励声势坚强，包括比亚迪、宁德期间、红杉、高瓴成本、IDG等均为上市前鼓励，本次IPO基石投资东说念主包括宁波互市、百度、阿里巴巴、达飞集团，盘算推算认购2.2亿好意思元。簿记时期，状貌获取了国际主权基金、国际顶级长线基金、中国顶级保障公司的强烈追捧。

　　地平线诞生于2015年，是阛阓率先的乘用车高等赞助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）管制决策供应商，领有独有的软硬件技能。公司的管制决策整合了率先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高等赞助和高阶自动驾驶提供中枢技能，是智能汽车转型及贸易化的关键推动者。截止至2024年6月30日，地平线也曾在中国及国外获授673项专利（包括585项发明专利），体现团队坚强的研发实力以及极高的壁垒。

　　凭据先容，地平线领有远大的公共优质客户群，包括行业率先的OEM和一级供应商。戒指现在，地平线的软硬一体的管制决策已获取27家OEM（42个OEM品牌）招揽，装备于跨越285款车型。其中，中国前十大OEM均已选择地平线的智驾管制决策，包括上汽集团、理思、比亚迪、祥瑞汽车等制造商，此外，地平线还与博世、大陆集团、电装等公共率先的一级供应商配置了策略互助伙伴干系。

　　以前三年，地平线的财务功绩成长赶紧。2021年至2023年，公司收入从东说念主民币4.7亿元增长至15.5亿元，三年收入复合增长率跨越80%，毛利率稳重在70%傍边。

　　经久提供全周期、全方向职业

　　中信建投与地平线互助渊源深厚，从地平线诞生滥觞，中信建投就看好其出路。中信建投不仅是地平线本次港股IPO的唯独中资保荐东说念主兼举座融合东说念主，同期亦然地平线早期的投资鼓励之一，在地平线走向成本阛阓的说念路上全部奉陪，这是中信建投践行经久见解职业客户的又一典范案例。

　　在本次地平线港股IPO经过中，中信建投凭借自己境表里一体化上风、对公司的长远相识以及对境表里监管审核的熟练告诫，助力地平线仅用时不到半年便通过中国证监会备案及香港交游所聆讯，为近期赴港上市中审核最高效的状貌之一。

　　同期，在销售层面，中信建投在本状貌中通过翻新渠说念式样，协助地平线拆伙了紧迫的鼓励及基石投资东说念主的资金出境和落地。地平线在本次公共发售中，拆伙了13.8倍国际认购倍数、33.8倍香港公开辟售认购倍数。状貌刊行价钱3.99港元每股，于价钱区间高端订价。

　　在业内东说念主士看来，这次地平线IPO的告成刊行，将进一步为公司提供填塞的资金撑捏，为其改日发展提供强有劲的背书。

　　比年来，中信建投在港股IPO阛阓上屡创佳绩，体现了中信建投团队丰富的状貌告诫、塌实的专科修养和坚强的执行能力。中信建投暗意，将刚烈作念好金融科技这篇大著作，赓续接管“让最佳的企业成为咱们的客户，让咱们的客户成为更好的企业”的管情理念，弘扬好境表里一体化的上风，助力企业借助成本阛阓拆伙高质地发展，通过全周期、全方向职业助推企业向高而攀、向远而行。

拖累剪辑：郭建